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    新聞動(dòng)態(tài)

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    生鮮冷鏈動(dòng)起來(lái)!“多快好省”回歸商業(yè)本質(zhì)
    2023-02-01 15:47:40

     時(shí)間回溯到2019年,有一段話(huà)還依然讓人記憶猶新:2019年是近十年最差的一年,也可能是未來(lái)十年最好的一年。

          當時(shí)可能并不以為然,今天看來(lái),至少說(shuō)2019年是未來(lái)五年最好的一年,絕對是不會(huì )有錯的。

          一、生鮮冷鏈的整體現狀

          1、整體描述

          2017年出現端倪的社區團購,到2019年迅速揚起,在2020年各路資本加持下迅速火爆全場(chǎng)。但是,一篇“別只惦記著(zhù)幾捆白菜,科技創(chuàng )新的星辰大海更令人心潮澎湃”的社論出臺之后,整個(gè)生鮮賽道迅速出現了啞火的情況。

          與之配套的生鮮冷鏈物流資源價(jià)值也從高峰一下走到了低谷,但是物流資源建設的滯后性導致最大的問(wèn)題出現:資源大量的冗余。

          這就是從2019年到現在的現狀,從平穩到高峰再到低谷的過(guò)程,僅僅兩年的時(shí)間。然而其影響卻依然在持續,尤其是后續政府出臺一些相關(guān)政策在一定程度上更加加劇了市場(chǎng)的高度競爭。

          2、商業(yè)體系的問(wèn)題

          在近三年的時(shí)間里,生鮮零售領(lǐng)域經(jīng)歷了五波發(fā)展,也可以說(shuō)是五種模式的相互演進(jìn)。在疫情之下,無(wú)論是資本還是互聯(lián)網(wǎng)巨頭,乃至于傳統的企業(yè)都出現類(lèi)似癲狂之態(tài)。

          首先是社區團購的發(fā)展。橙心優(yōu)選入局,代表著(zhù)大資本、互聯(lián)網(wǎng)巨頭入場(chǎng)。在短短的兩年時(shí)間里,橙心優(yōu)選、京東優(yōu)選、盒馬優(yōu)選、美團優(yōu)選、多多買(mǎi)菜等,總投資規模上千億元人民幣,但最終只剩下美團優(yōu)選和多多買(mǎi)菜,而美團優(yōu)選也開(kāi)始進(jìn)入收縮并把這塊業(yè)務(wù)與快驢、買(mǎi)菜業(yè)務(wù)進(jìn)行合并,未來(lái)如何尚未可知;多多買(mǎi)菜更多的是從流量端算賬,所以依然在堅持。

          其次是預制菜的發(fā)展。預制菜是一個(gè)很早就有的概念,發(fā)展一直不溫不火。疫情肆虐,各地政府投資乏力,預制菜在政府、資本、企業(yè)合力共謀下,快速發(fā)展起來(lái)。但是資本的推動(dòng)在一定程度被叫停,比如像趣店。作為地方政府的熱情卻依然高漲,不斷的圈定數千畝的土地建設預制菜加工基地,其中以廣東肇慶、山東壽光為代表,可以說(shuō)是遍地開(kāi)花;傳統餐飲企業(yè)也不斷進(jìn)入,像西貝莜面村、全聚德;互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的京東積極參與標準制定;甚至傳統制造企業(yè)像格力、老板電器、美的、海爾等也紛紛搖旗吶喊加入戰場(chǎng)。

          這本身是不是好事兒呢?我曾經(jīng)提出過(guò),當煙花散去,剩下的可能更多的是一地爛尾樓。為什么這樣說(shuō)呢?預制菜是生鮮、餐飲的一種有益補充,但它需要時(shí)間的修正,因為它改變的是人們的生活方式、傳統習俗,絕對不是上千億幾千億投資就能夠改變的事情。在當前疫情的情況,雖有其特殊性,但是很多人、很多企業(yè)、很多地方政府將特殊性當成了普遍性,這對于未來(lái)而言將會(huì )是一件可預見(jiàn)的、悲催的事情!

          再次是to B供應鏈的整合。從2017年開(kāi)始,快驢切入到生鮮食材供應鏈領(lǐng)域,中國食材供應鏈的發(fā)展開(kāi)始高速遞進(jìn)。不過(guò)隨著(zhù)2019年的到來(lái),一切都按下了暫停鍵。食材供應鏈板塊的美菜、快驢、彩食鮮、望家歡、蜀海等都出現了低谷發(fā)展,甚至局地撤出的情況。

          中國的生鮮食材供應鏈企業(yè)都有一個(gè)“西斯科”之夢(mèng)(成立于1969年的西斯科公司,是北美最大的食品服務(wù)銷(xiāo)售企業(yè),在全球擁有300多個(gè)分銷(xiāo)機構,為超過(guò)90個(gè)國家提供服務(wù),2017年營(yíng)收超過(guò)3000億元人民幣)。然而現實(shí)是殘酷的。為了讓自己成為“西斯科”,不做“朝聞道,夕死可矣”者,必須要子彈充足——彩食鮮要上市、美菜也要上市了,哪怕估值再低也不能等了,否則真的是黃花菜都涼了!

          最后是前置倉與即時(shí)配的發(fā)展。前置倉板塊現在只能看叮咚買(mǎi)菜和福建的樸樸超市,最具代表性的每日優(yōu)鮮在上市之后居然死掉了!叮咚買(mǎi)菜的日子也不好過(guò),唯一就是雄踞一方的樸樸超市日子還不錯——但是不要走出來(lái),出來(lái)就是死路一條!

          從前置倉模式進(jìn)行延伸,即時(shí)配模式在資本和互聯(lián)網(wǎng)巨頭的加持下一路狂奔,尤其是美團、餓了嗎和達達更是不斷的高聲呼喊。前置倉模式的最大弊端是什么?就是東西少,但在萬(wàn)物即配的情況下,充分利用周邊所有的庫存可以很好解決這個(gè)問(wèn)題。另外,疫情當下以及宅經(jīng)濟、懶人經(jīng)濟的催生下,即時(shí)配熱烈登場(chǎng)也就不足為怪了。

          然而,世界上沒(méi)有任何一家即配公司能賺錢(qián)的,像Doodash、Instcart、Deliveroo,哪怕Doodash上市都沒(méi)用,Instcart號稱(chēng)世界即配的鼻祖,估值在一年的時(shí)間里從350億美元到240億美元,隨后又到了190億美元,現在據說(shuō)為了能夠上市將自己的估值調到了150億美元。

          3、供應體系的問(wèn)題

          生鮮冷鏈的供應體系主要包括采購資源、物流資源、資金資源、信息資源、人才資源等,這里主要說(shuō)的是上游采購資源、物流資源供應體系。

          首先是食材采購資源出現了斷裂。中國的食材供應體系主要是以區域綜合市場(chǎng)為主導,比如北京新發(fā)地、鄭州萬(wàn)邦市場(chǎng)等,在傳統的菜農-產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)-銷(xiāo)地批發(fā)市場(chǎng)-零售商-客戶(hù)的五級流通體系中,產(chǎn)地和銷(xiāo)地批發(fā)市場(chǎng)依然占據著(zhù)主流地位,無(wú)論哪種模式都繞不過(guò)這一點(diǎn),因此造成了市場(chǎng)開(kāi)則有貨源、市場(chǎng)關(guān)則無(wú)貨的情況。

          疫情時(shí)好時(shí)壞,對于所有的生鮮食材、零售供應商等都造成了巨大的損害。從理論上講,直接到產(chǎn)地進(jìn)行采買(mǎi)是一件美好的事情,但是現實(shí)的地廣、農散、難出、無(wú)標準的現象是沒(méi)有任何一個(gè)商家能夠單獨解決的。

          在我國的生鮮領(lǐng)域,產(chǎn)地倉是理想主義做的事,銷(xiāo)地倉是現實(shí)主義的事。這也是為何會(huì )加大供銷(xiāo)社的作用,利用供銷(xiāo)社遍布全國的產(chǎn)地網(wǎng)絡(luò ),進(jìn)行有效整合、為社會(huì )提供從源頭分級的產(chǎn)品,這是一件非常有必要的事情。

          其次是冷鏈物流地產(chǎn)冰火兩重天。在冷鏈物流地產(chǎn)領(lǐng)域,高標庫倉與普通冷倉并行的格局依然存在。當前我國的常溫高標倉已經(jīng)逐漸深入人心,但是冷庫的高價(jià)格決定了用戶(hù)在使用高標冷庫方面心存顧慮。另外,東部與西部的供應、需求嚴重不平衡,西部地區已經(jīng)出現大量冗余,而東部地區依然存在不足的現象;價(jià)格倒掛的現象已經(jīng)出現,在中西部地區,各別城市、項目的冷庫價(jià)格已經(jīng)出現低于成本的情況。

          再次是物流配送資源受現實(shí)影響造成停滯。運輸和配送資源相對于物流地產(chǎn)的滯后性還要好一些,但是因為疫情所造成的阻隔、各地政策不一造成的疲憊、人員的屬地化管理等,使得車(chē)輛停運的現象比比皆是。

          4、問(wèn)題出在哪里

          以上商業(yè)模式現狀、資源供應現狀映射出行業(yè)資源在疫情影響下的高度不匹配。

          首先是需求出現絕對減少,甚至需求消失。飯館關(guān)門(mén)、市民居家,導致消費需求出現了斷崖式下跌,這一點(diǎn)都使得采購需求降低,租庫需求、運輸需求都降低;社區團購行業(yè)性毀滅更是使得大面積租庫、租車(chē)的需求一夜之間全沒(méi)有了;前置倉的代表每日優(yōu)鮮的倒閉又把生鮮板塊推到了懸崖邊。唯一增加的需求就是預制菜行業(yè)的火爆。

          其次是供應資源的延遲性導致供給出現冗余。在2019年、2020年生鮮火爆、社團火爆的時(shí)節,無(wú)論是倉庫租賃還是車(chē)輛租賃都瘋狂了,隨后就是大肆建庫買(mǎi)車(chē)。2021年來(lái)了,各地天女散花式的散點(diǎn)式暴發(fā)疫情,造成了一會(huì )兒開(kāi)一會(huì )兒關(guān),再加上政策對社區團購的打壓,需求突然消失,然而供應的延遲性使得大量冗余資源浮現,市場(chǎng)一片哀嚎。最可怕的是當初的甲方客戶(hù)也出現了冗余,隨后將這部分冗余量全部拋向市場(chǎng),比如盒馬在武漢的冷藏庫,至少5萬(wàn)平米,本來(lái)是自用,但是因自用量急劇減少,隨后向社會(huì )進(jìn)行出租。這種甲方客戶(hù)乙方化的現象又進(jìn)一步加劇了社會(huì )資源的極度不均衡,京東冷鏈也同樣出現了這種情況,因為其具有強大的虹吸效應,所以社會(huì )冷鏈資源的痛苦只會(huì )加劇。

          最后是政策對市場(chǎng)的判斷滯后性導致牛鞭效應的放大,加劇了供給冗余和需求降低的巨大鴻溝。相關(guān)政策部門(mén)在2019年制定政策時(shí)需要走相應的流程,一直到2021年出臺《十四五冷鏈發(fā)展規劃》,隨后在各地政府沒(méi)有其他資產(chǎn)類(lèi)投資時(shí),對于冷庫物流基地進(jìn)行大量建設、補貼,造成了各地冷鏈物流地產(chǎn)看似紅紅火火,然而卻為未來(lái)埋下了一個(gè)大坑,在未來(lái)的一兩年內,這部分資源將會(huì )陸續入市,這將會(huì )在一定程度上更加加劇這種需求和供給的不匹配性。

          二、生鮮商業(yè)發(fā)展的未來(lái)

          以上對于生鮮冷鏈現狀進(jìn)行了一個(gè)簡(jiǎn)單的總結。雖然說(shuō)現實(shí)很殘酷,需求降低、模式多樣、供應冗余,這種極度的不平衡不對等在一段時(shí)間內可能還會(huì )存在,但是未來(lái)到底是什么樣子呢?

          1、從看重線(xiàn)上到看重線(xiàn)下

          互聯(lián)網(wǎng)巨頭對于生鮮賽道的認識逐漸從線(xiàn)上轉移到線(xiàn)下。在2018年,亞馬遜就充分認識到生鮮門(mén)店的重要意義,以400多億美元的價(jià)格收購了WHOLEFOOD。我國的愛(ài)鮮蜂更是在2016年就提出OTO的門(mén)店即配模式,到了后來(lái)隨著(zhù)盒馬入市、便利店+線(xiàn)上的模式越來(lái)越多,都充分表明在生鮮領(lǐng)域單純的線(xiàn)上不是一個(gè)更好的交付模式,于是將目標逐漸向下轉移。

          2 、線(xiàn)上線(xiàn)下融合成為主流

          從新零售概念的提出,盒馬鮮生一馬當先,一直在不斷的探索,然后永輝超市的超級物種,傳統商超和新零售的結合,物美與多點(diǎn)模式的結合,便利蜂也是多重嘗試,商家在食材、果蔬、預制菜、茶飲等領(lǐng)域都展開(kāi)了線(xiàn)上線(xiàn)下的深度融合。

          3、新零售是噱頭 全渠道將成為趨勢

    未來(lái)的渠道將會(huì )慢慢淡化新零售概念,新零售也將不會(huì )成為一個(gè)所謂的賽道的名詞,全渠道時(shí)代將會(huì )普及,無(wú)論是門(mén)店還是網(wǎng)絡(luò ),無(wú)論是傳統的網(wǎng)銷(xiāo)還是當前的直播銷(xiāo)售,所有的一切都會(huì )統一到“全渠道”的概念下。

          4、回歸商業(yè)本質(zhì)。

          中國的生鮮零售在近十年的發(fā)展中,至少歷經(jīng)了10種模式的代際發(fā)展,我們一直都在組織形式上努力,而恰恰忘了商業(yè)本質(zhì),總是把各種模式描繪得花枝招展的,但忘了消費者最希望的“多快好省”的本質(zhì)要求。雖然在營(yíng)銷(xiāo)上,我們總是通過(guò)高強度引流,總是激發(fā)消費者占便宜的心理去消費,然而當補貼消失的時(shí)候,APP也就被卸載了,社區團購就是最典型的代表。生鮮領(lǐng)域的需求是真正的剛性需求,是百姓一日三餐、是長(cháng)期行為,比價(jià)將是一件非常正常的事情,蘋(píng)果手機只有一個(gè),但是好吃的蘋(píng)果卻有多個(gè),你有什么理由讓我不買(mǎi)更便宜、更好吃的蘋(píng)果呢?如果沒(méi)有補貼,我會(huì )依然回到原來(lái)的消費路徑上去。

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      三、冷鏈物流供應的匹配

          生鮮冷鏈商業(yè)模式的未來(lái)決定了物流供應資源和發(fā)展的未來(lái),同時(shí)冷鏈物流資源均有自己的發(fā)展特點(diǎn)。簡(jiǎn)單的說(shuō),未來(lái)的冷鏈物流供應資源應該強調匹配性,在宏觀(guān)層面如果不做好統籌協(xié)調,供需差將會(huì )更加放大,最終會(huì )嚴重的損害這個(gè)行業(yè)。

          1、冷鏈物流地產(chǎn)的供應要適度

          政府推動(dòng)“十四五”冷鏈物流發(fā)展規劃的出發(fā)點(diǎn)無(wú)疑是站在更長(cháng)遠的角度去考慮的,這沒(méi)有任何問(wèn)題,但是必須要結合當前的實(shí)際情況,并且要結合各個(gè)地方的實(shí)際狀況,不能搞一攬子、一時(shí)間、大水漫溉的方式。因此,政府規劃一定要和地方經(jīng)濟、企業(yè)發(fā)展、供應資源現狀進(jìn)行匹配,否則最終受傷害的是行業(yè)從業(yè)者的積極性。

          對于冷鏈物流地產(chǎn)企業(yè)而言,盡量要保證自己的產(chǎn)品具有適用性、通用性、標準化,能夠滿(mǎn)足多類(lèi)型客戶(hù)的需求。

          2、冷鏈物流運配的發(fā)展

          我國冷藏車(chē)的普及率還是比較低的,中西部地區應用量嚴重不足。所以加快西部地區冷藏車(chē)的使用、不斷提高東部地區的冷鏈運配的管理水平,將是未來(lái)一段時(shí)間的重點(diǎn)。關(guān)于冷藏車(chē)的多溫層研發(fā)和應用也將是未來(lái)的重點(diǎn)。

          3、硬件設備的不斷迭代

          硬件設備不僅僅體現在冷藏車(chē)、制冷裝備、保冷傳冷裝備上,在庫內運營(yíng)領(lǐng)域,自動(dòng)化、智能化裝備在冷庫作業(yè)條件較為惡劣、人員意愿度不高的情況下會(huì )得到更加普遍的使用。

          4、數字化應用越來(lái)越普及

          冷庫的數字化管控水平要求越來(lái)越高,因其涉及到冷氣的制造、傳輸、保存等方方面面,還涉及到濕度、消防等,尤其是對于溫度高度敏感的商品而言,實(shí)時(shí)了解溫度的變化尤為重要。比如冰激凌、三文魚(yú)、鮮花和一些進(jìn)口水果,可能溫度的變化要求控制在±1℃,因此更要求在庫內的溫度傳感器、動(dòng)力閥門(mén)、傳輸過(guò)程、庫門(mén)開(kāi)關(guān)等環(huán)節的溫度、作業(yè)變化都要進(jìn)行信息上傳。對于業(yè)務(wù)運營(yíng)而言,冷庫的貨架對于鋼材的材質(zhì)要求較高(容易變脆),所以也要有相應的抗壓、變形的數據采集。叉車(chē)經(jīng)常容易碰撞影響數據傳感等,這些對于安全都有較大的影響。因此,對于硬件、運營(yíng)等各類(lèi)信息都要進(jìn)行更加精準的數字化管控。

          5、從業(yè)人員的素質(zhì)越來(lái)越高

          無(wú)論是冷庫、冷藏車(chē)等的管理和營(yíng)運,其對安全、品質(zhì)的要求不斷提高,這對未來(lái)的冷鏈物流從業(yè)人員的素質(zhì)要求也會(huì )越來(lái)越高,包括冷鏈上游商家、產(chǎn)地人員等。自動(dòng)化、數字化、智能化的程度越來(lái)越高,以及管理內容的變化,使得冷鏈物流行業(yè)對從業(yè)人員發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題,以及規劃、分析、總結能力的要求必將越來(lái)越高。

          四、結論

          當前需求嚴重弱化,供給絕對冗余,各地冷鏈物流資源供給標準參差不齊、價(jià)格也是高高低低。假如在2023年我國疫情管控措施適當放開(kāi),考慮到經(jīng)濟恢復的爬坡期和供應的現實(shí)狀況,即使不再新增相應的資源也至少需要3年的時(shí)間才能消化完這些供應,完全恢復到2019年以前甚至至少需要5年的時(shí)間。

          在這種情況下,建議政策層面做好現狀調研,制定合理的建設周期,不要搞大水漫灌的操作。對于物流資源企業(yè)而言,制定好自己的市場(chǎng)策略,避免大規模投資建設,先消化既有資源,甚至進(jìn)行低價(jià)出售出租,雖然可能會(huì )損失一部分利益,但是總比空置三個(gè)月好,不要想著(zhù)過(guò)去的價(jià)格也不要去想未來(lái)的價(jià)格,空置就是真真正正的利潤損失,爭取三個(gè)月就相當于少三個(gè)月的免租期。對于車(chē)輛而言,即使不跑,不要付司機工資嗎?保險不要交嗎?

          最后,想說(shuō)一句話(huà):生鮮冷鏈,只有動(dòng)起來(lái)才能稱(chēng)為“鏈”,否則那就是一個(gè)個(gè)的“孤島”。說(shuō)一千道一萬(wàn),無(wú)論現實(shí)怎么樣,動(dòng)起來(lái)就是最大的勝利!對于個(gè)人、對于企業(yè)、對于社會(huì ),都是一樣!



    轉載自:山東省冷鏈物流公共信息服務(wù)平臺http://sdll56.sdcom.gov.cn/sdcold-manager/#/infodetail?detailId=37


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